Мультфильм снят по одноименному рассказу Антона Чехова. У мальчика Вани нет никого близкого, кроме дедушки. Тот отдал Ваню к сапожнику на учебу, но здесь мальчику не очень сладко: его бьют, смеются над ним, тычут в лицо селедкой. Когда наступила рождественская ночь, Ваня не ложился спать, а писал письмо, в котором просил забрать его отсюда, ведь он уже не выдерживает постоянных насмешек. Проснувшись рано, он решил отправить письмо, написав на нем: «К дедушке, на деревню…»