Капелька возвращается на дождевую тучку, где находится ее дом. Волчонок очень скучает по своей дорогой подруге и мечтает о том, чтобы она поскорее вернулась обратно. Каждый день Волчонок с надеждой смотрит в окно и очень хочет увидеть, как Капитошка – капелька, любящая петь песенки и весело играть – резвится на зеленой поляне рядом с ним.