Мальчик Сэм является королем розыгрышей и любит поведать о страшных историях. Накануне Хэллоуина он решает написать письмо графу Дракуле, которого считает своим кумиром. Пригласив Дракулу в гости, он желает повеселить на славу и хорошенько испугать своих соседей. Поэтому когда в праздничную ночь загадочный граф появляется в доме мальчика, то Сэм вне себя от восторга. Однако становится понятно, что самый известный вампир в мире не может испугать даже трехлетнюю девочку.