Серьезные пингвины в забавных черных костюмах усердно занимаются музыкой - совершенствуют свою игру на музыкальных инструментах. Услышав объявление о начале конкурса юных талантов, маленькие пингвины с радостью откликнулись на него. Вскоре виртуозное мастерство этих забавных участников оценили члены жюри. Вдруг откуда не возьмись, появилась мартышка, принарядившая по случаю такой же темный костюмчик. Недолго думая и совсем не смущаясь, проказница забралась на сцену и устроила возмутительный концерт, от которого даже у дворника - моржа заложило уши.