Фильм-аллегория о судьбе искусства (чиновник разрушает мир, населенный деятелями искусства, взятыми со знаменитых портретов), построен на превращении образов мировой живописи. Заколдованные равнодушным человеком в котелке Магритта, уродливые хари средневекового искусства — Босха, Брейгеля, Арчимбольдо и страшилища Гойи, превращаются в возвышенные лики с возрожденческих полотен и фигуры Эль Греко под музыку Шнитке.