Король государства, не способный смеяться, приглашает различных шутов, чтобы они его позабавили и повеселили. Многим комикам и шутам после неудачных шуток просто отрубали головы Вызвать улыбку короля приглашают и Брезеля, но и эта затея терпит фиаско. В одну ночь он видит сон, крайне похожий на реальность. Теперь ему предстоит сделать комикс. В самый сложный жизненный момент возникает фея, одаривающая его волшебным карандашом. Таким образом комическая фигурка Вернер получает жизнь, радуя своими шутками людей в больнице, на стройке, в поле и…