В основу мультфильма положена интересная сказка, главным персонажем которой является Николай Угодник. История о двух охотниках, Агафоне и Спиридоне. Однажды они собрались в лес, чтобы поохотиться на дичь. Долго им пришлось бродить по лесу, но они так ничего и не нашли. Охотники начали расстраиваться, как вдруг увидели кролика, за которым устремились в погоню и начали в него стрелять из всех видов оружия, которые у них были. Но поймать его им так и не удалось.Потом они встретились с Николаем Угодником, который говорит, что лучше не стоит ходить по тропе охотников и объясняет это тем, что там тяжело пройти и проехать. Он советует им отправиться по более длинной, но безопасной дороге. Но охотники не узнали Николая Угодника, и пошли по той дороге, которую он не советовал. Они решили, что при помощи своего оружия смогут пройти по этой тропе. Но Николай предупредил их, что на этой тропе живет змея, которая готова съесть всех. И зря охотники его ослушались. За это они и были наказаны по заслугам.