Одиннадцатилетнюю Верту невозможно заставить обучаться чародейству, что ее потомственную мать колдунью Урсулу приводит в неистовство. Урсулу решает свою неугомонную дочь отправить на перевоспитание к бабушке Анастабот. Быть может, ей удастся из Верты сделать настоящую ведьму? История по одноименной повести Мари Деплешен.