В канун празднования Рождества малыш по имени Нодди помогает дедушке Санта-Клаусу доставлять подарки детям со всего мира. Любознательного Нодди все время интересовал вопрос, как за одну рождественскую ночь, Санта успевает доставлять подарки деткам, проникнуть в их дома незамеченным, и конечно же самый главный вопрос - как в этот небольшой мешок помещаются сотни тысяч подарков. Нодди отправляется к дедушке в гости, чтобы узнать ответы на интересующие вопросы, но тот рассказывает ему, что лишь сам Санта Клаус может открыть эти секреты.