XIV век. Священники и исполнители Но делятся своими историями о великой битве, произошедшей 200 лет назад между двумя соперничающими самурайскими кланами, Хэйкэ и Гэндзи. Их последнее сражение случилось в 1185 году, когда при Дан-но-ура Хэйкэ потерпели поражение. Священники и театральные артисты из аниме «Ину-о» рассказывают об этом с особым почтением. В этот мир прибывают Томона и самоназванный Ину-о. Томона — слепой музыкант, ослепший, когда он и его отец пытались забрать проклятый меч, чтобы сёгун Асикага не смог использовать его в своих политических целях. Этот меч был потерян в битве при Дан-но-ура. Ину-о — изуродованный изгой и ребёнок известного театрального артиста, чьё лицо скрыто под маской. Несмотря на это, он двигается и танцует с энергией, не проявляемой другими исполнителями. Эти двое героев аниме «Ину-о» случайно встречаются поздно ночью на мосту в Киото и становятся друзьями. Благодаря своей любви и страсти к своему искусству они рассказывают о Хайке так, как общество ещё не видело. Когда перформанс, история, политика и сверхъестественное смешиваются воедино, становится ясно, что всё уже никогда не будет прежним.