Мамаша оберегает малыша от насмешек, проявляет агрессию и нападает на дрессировщика, после чего ее закрывают в отдельной клетке.Однажды слоненок оказывается виновником неудавшегося сложного трюка в цирке. После этого он – окончательно изгой. От него отворачиваются все слоны. Только один верный друг остался у Дамбо – маленький мышонок Тимоти, проживающий в цирке.