Юноша расстроен, так как узнал, что девушка, в которую он влюбился – королевская дочь и жениться на ней может только Принц. Переодевшись в старого узника, Джафар рассказывает о том, что ему известны многие секреты, и он знает, где находится ключ к богатствам, овладев которыми возможно все. Взамен на свои рассказы он просит из пещеры добыть магическую лампу. В качестве доказательств он предъявляет несколько драгоценных камней и указывает на тайный выход. Пещера пропускает Алладина, но не позволяет ему ни к чему прикасаться, кроме лампы. Тем временем, вслед за Алладином, минуя изобилия золотых изделий, за ним крадется легендарный ковер-самолет, который много тысяч лет провел в одиночестве и пожелал подружиться. Он напугал Абу, но Алладину удалось найти с ним общий язык, и попросил указать, где именно скрывается лампа. Она хранится в пустой заброшенной пещере, посреди озера, на высоком постаменте.