Император Чао могущественен и богат. Но счастья это не дает правителю. Ведь сын короля – принц Чен огорчил родителя. Наследнику нашли невесту – принцессу, но она не пришлась ему по душе, а потому свадьба расстроилась. Еще одна причина быть несчастным королю: соловей в клетке перестал петь. Тут еще и принц вообще сбежал из дворца. Чен в образе обычного паренька влюбляется в молодую крестьянку Су-Линг. Дедушка девушки – Лао-Тсу мудрый, он знает, почему соловей не поет. Тогда император выкрадывает Лао-Тсу. История с моралью: император откроет секрет – пленники не поют, а любовь преодолеет любые преграды…