На Северном полюсе, где трудятся эльфы Санта-Клауса, каждый год к Рождеству вовсю кипит работа над подарками для детей. Однако в этом сезоне сроки поджимают, и одна из сотрудниц ищет способ ускорить процесс в волшебной мастерской. В это время её дочь Марципан вместе с верной собакой Лулу замечает таинственную мерцающую блёстку. Подозревая, что это может быть след загадочного оленя из звёздной пыли, который появится лишь при искренней вере, Марципан решается пуститься в зимнее путешествие. В дороге девочка неожиданно встречает белого медведя, который, как оказалось, совсем не жалует Рождество. Но, возможно, именно это приключение изменит его отношение к празднику и поможет всем поверить в настоящую рождественскую магию.