История начинается в Поющем Лесу, где похищение скрипача Юми торговцами экзотическими животными разрушает гармонию мира. Верный друг Момо отправляется в город на поиски — через заброшенные фабрики, складские лабиринты, зоопарк и даже телестудию. Там он встречает нового союзника — уличного кота Тень. Вместе они проходят череду испытаний. А Юми тем временем превращается в телезвезду и сталкивается с выбором: слава или свобода.