У полярной медведицы погибает ее малыш-медвежонок. Она готова умереть от горя, но неожиданно узнает, что в это же время у одной женщины рождается крепкий мальчик. Медведица похищает ребенка и приносит к себе в логово. Она воспитывает мальчика, обучает все навыкам, необходимым для выживания в непростых условиях. Женщина сходит с ума от потери сына, а мужчина клянется убить медведицу и во что бы то ни стало вернуть младенца в отчий дом…