Вот и Новый Год. В домике Санта Клауса полным ходом идет приготовление к празднику. Маленькие эльфы готовят подарки для девочек и мальчиков, которые слушались родителей в этом году. Один из эльфов по имени Юби, узнает, что в городке под названием Тоскавиль все детки плохо себя ведут. А ведь Санта Клаус за это может оставить детей без рождественских подарков. И Юби отправляется на помощь. Попав в этот город, всю тоску он превращает в счастье и радость.