По-прежнему счастливо поживает прекрасная пара Одетт и Дерек в замке со своими старинными друзьями: с забавной птицей Пуффин, с мудрой черепахой скороход и милым лягушонком Жан-Прыгом, которые выручали их уже не один раз. Жители этого королевства обожают своих добрых и справедливых правителей.Ничто не предвещало какой-то неожиданности. Но в один из дней приехал брат умершего лорда Ротбарта. Только цели у него были не добрые: отомстить за смерть близкого человека и похитить магический шар из замка принца и принцессы. Следует вспомнить, что именно он, злой вошебник, которого никто не любит наложил заклятье На Одетт, и тогда Дереку приходилось спасать ее. Сейчас же все наоборот: именно жена спасет мужа, вновь превратившись в лебедя.