Он оказался в полном одиночестве в джунглях. Его преследует леопард Сабор. Тарзан оказывается совсем рядом со зловещей Темной горой, где живут братья гориллы – глупыш Уто и головорез Каго со своей властолюбивой матерью Гундой. Зугара гориллы боятся не меньше, чем Тарзан, когда страшный рев монстра переполняет все пространство долины. Тарзан убегает от дурного семейства. Внезапно он встречается со старой гориллой, давно скрывающейся ото всех. Тарзан начинает понимать, что она и есть страшный монстр Зугор. Это он использует разного рода хитрости с целью отпугивать всех, кто оказывается поблизости горы. Неизвестно, что побудило Зугора избрать путь отшельника. Тарзан хочет выяснить причины.