В маленький провинциальный городок приезжает с гастролями цирк. Директор цирка предлагает всем жителям города выступить с собственной программой. Многие готовятся к предстоящим выступлениям, в том числе и Виктор со своим псом по кличке Хрящик. Всем происходящим крайне недоволен местный хулиган Фредди, ведь раньше именно он со своими проделками был в центре внимания, а теперь никому нет до него дела! Он решает похитить Хрящика и выступить вместе с ним на арене цирка…