30-е годы XX века. Испания. Маленький мальчик искренне увлечён всем, что связано с круглыми вращающимися платформами. Но особенно сильно ребёнка из мультфильма «Чертово колесо» привлекают недавно появившиеся аттракционы, получившие широкую популярность у него на родине. Имея не по годам развитое воображение и творческий ум, мальчик решает начать конструировать собственный вращающийся механизм. Вскоре он приступает к созданию предварительных макетов своего самого любимого аттракциона. Когда главный герой мультфильма «Чертово колесо» теряет близкого человека, то впадает в отчаяние. Однако вскоре он понимает, что сможет побороть скорбь благодаря своему увлечению. Мальчик рьяно принимается за создание игрушечных горок. Однако на смену грусти приходят жуткие монстры. Они преследуют ребёнка и что-то пытается ему сказать. Откуда взялись страшные создания и что им нужно? Являются ли они реальными или все чудовища представляют собой лишь результат бурной фантазии из-за переживаемой трагедии? На эти вопросы мальчику предстоит дать ответы самостоятельно, попытавшись восстановить перевёрнутый с ног на голову мир.