Действие аниме происходит в мире меча и магии. Хрупкий мир между Святым Королевством Амория и Королевствами Ишифен и Ванродис может рухнуть в любой момент. Все они противостоят злому дракону Даганзорду, который после своих налётов не оставляет ничего, кроме руин и пепелища. Но появились люди, попытавшиеся противостоять страшному чудовищу, имена их Байро и Кисмитейт, вместе они попытались запечатать Даганзорда, но безуспешно. Позднее это событие стало известно как Трагедия Бальбагоа. Сын Байро и Кисмитейт, Хииро был спасён человеком по имени Гииру. Хиро поклялся отомстить за смерть своих родителей и чтобы стать сильнее стал обучаться владению меча. Когда Хииро исполнилось 16, он отправился на поиски дракона, Гииру ничего не осталось, кроме как последовать за ним. На своём пути они познакомятся с разными людьми и найдут новых друзей.