Сюжет крутится вокруг секретной японской шпионской организации «Агентство Д», созданной осенью 1937 года полковником Юки, по прозвищу «Владыка Тьмы». По слухам, Юки сам в прошлом был хорошим агентом и добыл у врага немало секретов, пока его не предал союзник. До побега из плена подполковника жестоко пытали, чем объясняется отсутствие левой руки и то, что он ходит с тростью, прихрамывая на левую ногу. Он самолично выбирал и тренировал людей, подходящих для шпионских миссий по всему миру. Юки учит своих подопечных принципам, которые кардинально отличаются от армейских. Главный из них гласит: «Не умирай и не убивай». Тренирует их быть незаметными, учит нескольким языкам и искусству взлома. Но смогут ли новобранцы, применив свои новые навыки, выполнить миссию, в которой задействованы элитные шпионы из разных стран?