Действие истории разворачивается в 1863 году, на закате сёгуната, когда Япония оказалась на пороге перемен, сопровождающихся кровавыми конфликтами. Главный герой, Нио, молодой сирота, живущий по своим принципам справедливости, оказывается вовлечённым в бурные события эпохи. Однажды он встречает двух ключевых фигур будущей революции — Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи, основателей группы бродячих самураев под названием Мибуро, которые позже станут знаменитой организацией Синсэнгуми. Нио, впечатленный их решимостью и целеустремленностью, решает присоединиться к ним, вступив в мир самураев, где честь и верность имеют особое значение. Но с ростом напряжения и предательств в стране, юноше предстоит испытать свои убеждения и узнать, как далеко он готов пойти, чтобы остаться верным своим идеалам. Время переворотов заставит его столкнуться с трудным выбором между долгом, честью и собственными принципами.