Человечество долгое время сосуществовало в гармонии с ведьмами, но с наступлением передовой научной эпохи стала возникать необходимость в их магических способностях. Однако научная революция вызвала недовольство и страх в обществе, и самая могущественная нация в мире решила уничтожить всех ведьм на своей территории. Адонис, ученик одной из ведьм, был вынужден столкнуться с ужасной утратой, наблюдая смерть своей любимой наставницы. В результате он присягнул мести империи, которая лишила его всего. Так началась смертельная схватка между наукой и магией!