Эксцентричный граф Ди владеет небольшим зоомагазинчиком в китайском квартале одного американского городка. Этот обаятельный человек с весьма загадочной улыбкой продает людям необыкновенных животных, которые способны принимать человеческое обличие. Каждый покупатель, заглядывающий в этот интересный зоомагазин, имеет какие-то личные проблемы, решать которые нет никакого желания. Поэтому граф Ди предлагает своим клиентам купить необычных зверей, а с ними «любовь и счастье», только для этого нужно подписать простенький контракт, выполняя условия которого, можно избавиться от любых проблем. Многие надеющиеся на чудо покупатели без раздумья соглашались приобрести диковинного зверя, однако, заполучив желаемое, быстро забывали про условия контракта…