Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанин уверен, что в отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до конца расследования. Чтобы выманить предателя, который, по расчетам Николая, захочет его убить, он уезжает в глухую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается едва ли не опаснее основной работы Николая: ему приходится столкнуться с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и узнать, что некоторые его предшественники пропали без вести или были убиты. В своей новой роли Устюжанин оказывается втянутым в борьбу с криминальными элементами, которые используют леса для своих незаконных операций. Противостояние становится личным, когда Николай обнаруживает, что его враги готовы на все, чтобы сохранить свои темные дела в секрете. Постепенно он раскрывает сеть коррупции и предательства, которая простирается далеко за пределы лесного хозяйства и затрагивает высшие эшелоны власти. Используя свои навыки и опыт, Устюжанин начинает собственное расследование, чтобы не только очистить свое имя, но и восстановить справедливость. Ему приходится балансировать между тем, чтобы не быть обнаруженным врагами и поддерживать порядок в лесном хозяйстве. В конечном итоге Николай находит доказательства, которые могут разоблачить предателя и прекратить преступную деятельность, угрожающую не только ему, но и многим другим людям.