История трёх друзей, которые связали свою жизнь со службой в органах госбезопасности. Действие начинается в 70-е годы в Ленинграде и продолжается в 2000-е в Санкт-Петербурге. Главные герои, познакомившиеся и подружившиеся в первые дни своей службы, плечом к плечу проходят через многочисленные жизненные трудности. Им предстоит выдержать испытания, которые «свалятся» на них в начале 90-х, когда их бывшие «клиенты» — цеховики, диссиденты и агенты иностранной разведки — неожиданно станут банкирами, политическими деятелями и спонсорами.