В небольшом и тихом городке Любимове происходят странные убийства молодых женщин, которые заставляют следователя по особо важным делам Киру Карелину заподозрить действия маньяка. В то же время в город приезжает московский психотерапевт Константин Холмогоров, владеющий методом регрессивного гипноза, и случайно оказывается втянутым в расследование. Он выдвигает свою версию происходящего, и между ним и Карелиным начинается оживлённая дискуссия. Кто из них окажется прав в своих предположениях, и удастся ли им поймать изощрённого убийцу?