1960-е годы. Мир стоит на грани ядерной войны, когда советская разведка получает информацию о предстоящем ударе с американских военных баз в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум может привести к катастрофическим последствиям, Брежнев принимает решение заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют своими позициями: Брежневу угрожает исключение из партии, а Брандту — импичмент. Контакт между ними должен быть установлен в условиях строгой секретности, и для этого Брежнев поручает лучшие разведывательные силы СССР, стремясь сохранить операцию в тайне даже от КГБ. Это сложная игра в политические интриги и шпионские игры, где каждый шаг может иметь судьбоносные последствия для мира.