Бывший профессиональный спортсмен работает в ресторане вышибалой. Случай вынуждает героя использовать физические способности в борьбе с новыми хозяевами жизни. События разворачиваются в перестроечную эпоху. В 1981 году партия дала наказ запретить каратэ. Нарушавшие сажались в тюрьмы или оставались на обочине жизни. Такая же участь постигла и героя картины (Сидихин), имевшего четвертый дан и преподававшего этот вид спорта. Благодаря все тому же виду спорта, он выжил в Афганистане. Жизнь направила энтузиастов боевых искусств по разным дорожкам, а Сидихин пристроился в бар Пальмира. Вроде бы все шло терпимо, но вот его вызывают в милицию, обвиняют в вымогательстве, поджоге машины, а затем и в убийстве крупного дельца — торговца антиквариатом. Понимая, что был подставлен, Сидихин начинает собственное расследование, которое выводит его на поставки наркотиков с Ближнего Востока в Америку через Санкт-Петербург — Русский Транзит...