В небольшом пограничном городке Черчилл в Манитобе живет всего 800 человек. Но осенью в городе оказывается еще плюс 9000 любопытных, привлеченных сюда миграцией белых медведей. Удивительные животные проходят через территорию, число оголодавших хищников – тысячи. Именно на них стремятся посмотреть туристы. Есть такая работа в Черчилле: сопровождать клиентов, обеспечивать их безопасность среди медведей. Один из таких отважных любителей приключений – Келси Элиассон. Он не боится почти вплотную подходить к животным, с целью защитить как их самих, так и любопытствующих людей. Компаньон и друг Келси – Денис Компайр – «свой человек» как среди местных, так и среди медведей. Есть еще один примечательный персонаж – из хиппи – Брайан Ладун. Он не проводник, но владеет целой сворой эскимосских собак – тоже интересных для приезжих, как часть самобытного Севера…