История Щин У-ё и Ли Дам описывает их судьбоносную встречу и необычное взаимодействие. Щин У-ё, 999-летний кумихо (лисица-демон), случайно теряет свою жемчужину, которую проглатывает студентка Ли Дам. Жемчужина содержит в себе магическую силу, но имеет также опасный эффект — через год она может убить своего носителя. У-ё, который уже много веков стремится стать человеком, решает найти способ избавить Ли Дам от жемчужины, чтобы спасти ее жизнь. Он вступает в тесное взаимодействие с Ли Дам, чтобы помочь ей прожить следующий год и избежать смерти. В процессе совместных приключений, Щин У-ё и Ли Дам развивают особое взаимопонимание и доверие друг к другу. У-ё показывает Ли Дам свою человеческую сторону и помогает ей справляться с различными проблемами, которые возникают в их жизни. История исследует темы любви, жертвы и смысла жизни. Щин У-ё стремится освободиться от своей нежеланной природы и обрести человеческую форму, а Ли Дам учится ценить жизнь и принимать свою судьбу. Весь сериал пронизан эмоциональными моментами, приключениями и романтикой, показывая путь Щин У-ё и Ли Дам к пониманию, сопереживанию и истинному смыслу счастья.