47-летний гангстер Ким Дык Пал занимает второе место в иерархии своей банды. Из-за бедности родителей он не получил образования, но всегда мечтал поступить в университет. Несмотря на свои криминальные занятия, он решает учиться, чтобы осуществить свою давнюю мечту, хотя учеба дается ему с трудом. Однажды, став свидетелем того, как молодой человек по имени Сон Ли Хон собирается покончить с собой, Ким Дык Пал неожиданно вселяется в тело юноши и спасает его. В процессе он узнает, что Ли Хон страдает от издевательств в школе, что и стало причиной его отчаяния. Теперь, находясь в теле старшеклассника, Ким Дык Пал решает разобраться с обидчиками и защитить Ли Хона. Постепенно он начинает адаптироваться к жизни школьника и сближается с Чхве Се Гёном, образцовым учеником, у которого, на первый взгляд, идеальная жизнь. Однако вскоре Ким Дык Пал обнаруживает, что за этой маской скрывается ужасная правда: Се Гён подвергается домашнему насилию со стороны своего отца. Теперь, обладая опытом и решимостью, Ким Дык Пал не только пытается помочь Ли Хону справиться с его проблемами, но и защищает Се Гёна от его собственных демонов. Эта история о том, как неожиданные обстоятельства могут изменить жизнь, о дружбе, о борьбе с насилием и о том, как важно находить силы для борьбы за справедливость, даже когда кажется, что все потеряно.