Цель главного героя Джесси Кастер - служение Богу. Он – священник. Но все же человек, и ему предстоти обойти испытание греховностью. Однажды Джесси ощущает в себе какой-то странный второй голос или целую сущность. И эта сущность – зло. Как богослужителю побороть дьявола, живущего в нем? Зло называет себя Генезисом. При чем, одновременно это и добро тоже. Генезис как симбиоз белого и черного. Так кто же он: Генезис или Кастер?