Наследный принц Ли Сун вступает в противостояние с могущественной организацией, которая держит под своим контролем воду во всём Чосоне. Ли Сун становится надеждой для всех людей, страдающих от самоуправства захватчиков. Сам же молодой принц полагается на Ка-ын — любимую женщину, которая поможет ему утвердиться в качестве монарха.