Корделл Уокер — один из лучших агентов под прикрытием. За свою жизнь он провернул немало сложных операций. Уокер не раз рисковал своей жизнью, но всегда выходил сухим из воды. Благодаря умению принимать любые облики он завоевал немало друзей и врагов. Последние два года герой сериала занимается проведением сложной операции по обезвреживанию крупной преступной группировки. Устав от постоянного напряжения, он принимает решение отойти от работы под прикрытием, чтобы уделить время семье и самому себе. Обретя когда-то утерянную гармонию, он сталкивается с трагедией, когда его жена умирает. В этот момент Уокер не только теряет одного из самых важных людей в своей жизни, но и понимает, что дальнейшая работа в качестве оперативного агента невозможна. Теперь ему нужно заниматься заботой и воспитанием своих детей. После смерти супруги Корделл переезжает в свой родной город, где не был уже много лет. Здесь он надеется найти покой и тишину. Офицер из сериала верит, что смена обстановки поможет не только ему, но и детям. Оказавшись на месте, офицер устраивается на службу. Вскоре выясняется, что спокойный провинциальный городок не такой уж тихий, каким казался ему всегда. Ему предстоит расследовать серию загадочных преступлений.