1946 год. Мир активно восстанавливается после разрушительной войны. Денис Журавлёв устраивается на службу в милицию. Его руководитель – Шумейко – человек с очень тяжёлым и несговорчивым характером. Именно из-за своего характера начальник имеет прозвище Сатана среди своих подчинённых. Шумейко считает, что служащие его отдела должны исполнять поставленные им задачи любой ценой. Когда Денис появляется в отделе во вступительной серии, город охватывает волна преступности. Журавлёв узнает, что в городе действует банда, подчиняющаяся авторитету, имеющему кличку Клещ. Лидер группировки из сериала «За час до рассвета» действует очень осторожно и всегда опережает милиционеров на несколько шагов. Из-за этого стандартные методы выслеживания и задержания оказываются бесполезными. Шумейко ставит задачу – разработать неординарный план для поимки Клеща. Денис, чувствуя силы и амбиции, соглашается не только всё спланировать, но и реализовать. Но ещё до исполнения плана милиционерами из сериала «За час до рассвета» становится ясно, что всё не так однозначно. У происходящих событий есть причины и Денис должен их раскрыть.