Дорама «Алхимия душ», повествующая об оборотнях душ, политике и сыне, проклятом отцом, начинается с того, что король просит мага Геона позволить ему использовать своё тело в течение 7 дней для рождения наследника. В стране Дэхо тех, кто может использовать заклинания, называют магами. Но в этом месте практика перемещения души объявлена ​​противозаконной, и те, кто её практикует, наказываются соответствующим образом. Попав в тело мага, король из дорамы «Алхимия душ» заводит ребёнка Чан Ук. Поскольку мальчик является незаконнорождённым, его энергетические силы оказываются заблокированными его отцом. Это означает, что он не сможет использовать заклинания на протяжении всей своей жизни. Наксу отправляется за магами, чтобы убить их в отместку за уничтожение своей семьи. Она хорошо разбирается в алхимии душ, но в результате серии непредвиденных обстоятельств оказывается в слабом теле. Физическая оболочка не может совладать с её силами, что приводит к истощению. Наксу оказывается перед лицом смертельной опасности. Однажды пути героев сериала «Алхимия душ» пересекаются. С этого момента начинается невероятная история мастера и ученика.