Харизматичный бывший полицейский Майк Валентайн находится в глубоком долговом кризисе и решает пойти на сделку с бывшим коллегой: он должен найти и вернуть сбежавшую подружку гангстера, чтобы списать свой долг. Майку неохотно приходится отправиться в родную Флориду, где он начинает расследование. Но дело оказывается не простым, и Майк оказывается затянутым в водоворот местных криминальных интриг, где каждый шаг приводит его ближе к опасности и к самим краям его нравственных убеждений. В итоге, Майк должен сделать выбор между своей жизнью и жизнью тех, кто его окружает.