СССР, осень 1989 года. Огромная империя трещит по швам, и кажется, что этот ледник вскоре прорвет плотину из дипломатии и военных союзов, устремляясь вниз, сметая все на своем пути. Капитан Нечаев, вынужденный вернуться в строй после провальной спецоперации, в Москве получает задание от коллеги проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые, по подозрениям, могут передавать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это кажущееся несложное задание становится началом большой истории, которая развернется в Берлине, ГДР, где столкнутся разведки всего мира.