Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — кукольник и автор популярного детского телешоу — пытается разыскать сына, который пропал по дороге в школу. Однажды Винсент находит рисунки сына, на которых изображено сказочное существо по имени Эрик. Отчаявшийся отец становится одержим мыслью, что стоит показать Эрика по телевизору — и мальчик вернется. Тем временем семья и детективы замечают, что поведение мужчины становится все более опасным, поскольку его поиски всё больше уводят его в мир фантазий и иллюзий, угрожая разорвать связь с реальностью.