В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучающая иностранные языки и увлекающаяся спортом, даже не подозревает, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Она поразительно похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым начинают сложную шпионскую игру, чтобы выявить крота в оборонной промышленности. Их план — внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он попадется на приманку.