В мире, где демоны правят и держат под контролем смертных и заклинателей, старейшины заклинателей решают спасти измученный мир, разрушенный правлением демонического владыки. Чтобы предотвратить его пробуждение, они отправляют кого-то в прошлое, чтобы узнать его происхождение и изменить ход событий. Ли Су Су берётся за эту миссию и возвращается на 500 лет назад, принимая облик смертной Е Си Ву, третьей дочери генерала Е, которая замужем за Тан Тай Цзинем — принцем-заложником и будущим повелителем демонов. Поначалу она полна решимости уничтожить Тан Тай Цзиня, зная, что в будущем он принесёт множество смертей. Однако, узнав о его прошлой жизни и событиях, предшествовавших его восхождению к власти, она сталкивается с неожиданными открытиями, которые усложняют выполнение её миссии.