Юг Кипень — застенчивый и скромный мальчик, выросший под опекой бабушки. Его мать умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не знал. Но в свой 14-й день рождения Юг случайно находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. Это открытие меняет его жизнь и становится началом большого путешествия в поисках отца. Потенциальные отцы разбросаны по всей России, и Югу предстоит пересечь страну, чтобы встретиться с каждым из них. Он побывает в самых красивых уголках России и встретит её главную достопримечательность — людей. Для любого 14-летнего подростка это непростое испытание, а для Юга оно ещё сложнее, ведь ему предстоит преодолевать свои многочисленные фобии на каждом шагу.