Действие разворачивается в Шанхае 1920-х годов — городе, полном тайн, культурного слияния и интриг. Тяньюань Чжань и Лю Вэйи, два друга детства, решают объединить свои усилия и основать частное детективное агентство. Оба тайно влюблены в своего друга, Жун Шаоцюаня, и их дружба становится сложной и запутанной. Однако их связь разрушается, когда Шаоцюань трагически погибает в автокатастрофе, пытаясь помочь Тяньюаню в одном из дел. Обвиняя друг друга в случившемся, Тяньюань и Вэйи расстаются, и Вэйи решает присоединиться к полиции, надеясь найти утешение и справедливость в службе. Тем временем, загадочная Сян Цзинжун, имеющая некую связь с аварией, исчезает без следа. Ее дочь, Чжан Цзыцин, возвращается из-за границы, полная решимости найти свою пропавшую мать. По иронии судьбы, она оказывается в детективном агентстве Тяньюаня, и вместе они начинают расследовать серию, казалось бы, не связанных и запутанных дел. В процессе расследования они вскоре обнаруживают, что все нити ведут к теневой преступной организации, возглавляемой неуловимым и опасным господином Баем. Параллельно с этим Вэйи, погруженный в работу полиции, начинает распутывать сложные схемы коррупции и преступности, и его путь постепенно пересекается с Тяньюанем. Несмотря на прошлые конфликты и недопонимания, оба понимают, что им необходимо объединить усилия, чтобы противостоять общему врагу. В ходе их совместного расследования они не только раскрывают тайны, связанные с исчезновением Цзинжун, но и сталкиваются с собственными чувствами и переживаниями, которые не оставляют их равнодушными. В этом опасном мире интриг и предательства им предстоит не только найти правду, но и разобраться в своих сердцах.