Майор Панфилов и система, в которой он служит, — это несовместимые понятия. Он слишком независим и неудобен, деля мир на черное и белое, без полутонов. Панфилов — отличный оперативник, который не раз сталкивался со злом и никогда не поддастся трудностям. Он волк-одиночка, ведь для него любая команда — это стая, а стаи он ненавидит с юности. Новое расследование приводит Панфилова на его малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но он вынужден: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает бывшая любовь Аля, а также все то, что он давно оставил в прошлом и похоронил в себе. Даже чувство вины перед матерью не может надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел возвращаться. Но когда Алю неожиданно убивают, Панфилов понимает, что теперь обязан остаться, так как слишком много задолжал живым. У него появляется возможность расплатиться с теми, кого он любил.