С июля 1941 года в Казахскую ССР начинается эвакуация предприятий — только Алма-Ата приняла около 40 заводов, фабрик и цехов из прифронтовых районов страны. Страна ставит задачу наладить производство в сжатые сроки, и в тылу фактически разворачивается второй фронт. Заводы начинают выпускать мины, снаряды, торпеды, бомбы, огнеметы и другие виды оружия. Одновременно в столицу Казахстана эвакуируются не только предприятия, театры и киностудии, но и банды со всей страны, вскоре превращающие Алма-Ату в криминальную столицу СССР. Местным жителям и эвакуированным мешают не только бандиты, но и засланные германские агенты. В помощь Алма-Атинскому отделу по борьбе с бандитизмом из Москвы направляют контрразведчика, майора Бориса Старикова, и его учителя, капитана Вадима Турчина.