Действие разворачивается в 1950-х годах, через десять лет после событий, положивших конец первой части. Кандиньо теперь живет один, его мать Анастасия скончалась из-за возрастного нездоровья и потрясения от известия о похищении внука. Ребенка украл Эрнесто, который, прибыв на условленное место с Филу, увидел в огне женщину, которую принял за неё. Этот злодей таинственным образом выжил после аварии, устроенной им при первом похищении сына Кандиньо и Филу, хотя его считали мёртвым. Во время второй попытки похищения мальчика трагически погибает сама Филу, оставляя Кандиньо в глубоком горе и решимости. Он понимает, что должен отправиться на поиски своего пропавшего сына, несмотря на все опасности, которые могут его поджидать. На этом пути его поддерживают верный ослик Поликарпу и новый наставник — профессор Асдрубал, который был рекомендован уехавшим в путешествие профессором Панкрасиу. Профессор Асдрубал, обладая обширными знаниями и опытом, становится для Кандиньо не только наставником, но и другом, помогая ему разобраться в сложных обстоятельствах и преодолеть трудности. Вместе они отправляются в опасное путешествие, полное приключений и неожиданных встреч, где Кандиньо не только ищет своего сына, но и сталкивается с собственными страхами и сомнениями. На этом пути он открывает для себя силу дружбы, преданности и любви, которые помогают ему справиться с горем и найти надежду в самых темных моментах.