Пять веков назад в наш мир пришла кумихо. В отличие от остальных лис, жестоких и коварных существ, питающихся человеческой печенью, она желала стать человеком. Но ее нечеловеческая красота стала проклятьем. Женщины, которые не могли вынести того, что их мужья и сыновья очарованы кумихо, обратились к ее бабушке с просьбой лишить лисицу подобных сил. 500 лет томилась дева, заточенная в картину, до тех пор, пока ее не спас Чха Тэун - молодой человек, удравший из семьи ради того, чтобы стать актером.